Caixa Seguridade entra com pedido de IPO

A Caixa Seguridade encaminhou à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) prospecto preliminar para uma oferta pública inicial (IPO) de ações em distribuição secundária em que o banco venderá parte de sua participação na empresa.

Não há detalhes sobre a participação a ser vendida pela instituição financeira no mercado, faixa de preço para os papéis, valor total da oferta e cronograma da operação. Os coordenadores globais são BB Investimentos, UBS, Goldman Sachs, Bradesco BBI e Itaú BBA.

A Caixa controla 48,2% da Caixa Seguridade e a francesa CNP tem a fatia de 51,75%. De acordo com informações da Reuters, a expectativa é que o banco levante cerca de R$ 10 bilhões com a venda de aproximadamente 25% do capital da seguradora, que registrou lucro líquido de R$ 1 bilhão no primeiro semestre deste ano.

Redação AGECEF/BA